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除非上述3大挑戰能得到解答,否則長線恐將面臨投資價值下修壓力(de-rating),當然,市場還可期待高現金收益率題材來吸引國際資金,但隨著舊政府開始祭出政策,防堵藉由ETF轉換規避現金股利所得稅課稅,國際資金恐會直接棄權息了。不意外,民進黨在2016年選舉取得完全執政權力,但可別高興得太早,不管台股接下來是否有反彈行情可期,未來4年長線恐將面臨投資價值下修壓力(de-rating),關鍵因素包括下列幾項:
15日周子瑜事件爆發,台灣主體意識進一步推升到前所未見高點,兩岸行之多年的「九二共識」默契遭打破,對中國當局而言,民進黨將「九二共識」視為選項已不可得,也就是說,民進黨已無法躲在中華民國國號下搞曖昧,如何在兩岸關係上建立更具說服力的論述,將牽動台股投資氛圍。
兩岸關係恐倒退,首當其衝是兩岸經貿談判,除非台灣鐵了心打死不想跟對岸簽協定,否則「讓利」發球權終究得握在對岸之手,對向來依賴中國市場的台灣出口產業,只能繼續望穿秋水。
對國際機構投資人而言,穩定的兩岸關係是降低台股政治風險(political risk)必要條件,在市場意識到民進黨有可能重新執政後,總統參選人蔡英文始終不願正面回應兩岸政策走向,造成「兩岸和平紅利概念股」股價「虛累累」。
二、台灣1%至2%長線GDP成長率將成「新常態」:
一、台灣主體意識高漲,兩岸關係面臨嚴峻考驗: >華南信貸利率
出口難見春燕,內需在股市、房市萎靡、難以透過財富效果增加消費,加上政府公共建設投資與私人投資分別因財政困窘與打擊財團而 暫緩,長期1~2%的GDP成長率恐成常態,除非亞洲其他經濟體低於這數據,否則難吸引國際資金。
三、中國紅色供應練與陸股對台股造成排擠壓力:
紅色供應鏈對台灣科技業的威脅已由下游硬體製造領域蔓延至上游半導體領域,終將造成科技股投資價值進一步下修,加上明晟(MSCI)逐步增加陸股權重、排擠到台股,對台股將是雙重打擊。
工商時報【張志榮】
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