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開紅盤後的2個關鍵指標在於,新 興市場是否「出運」與人民幣。其中,在新興市場部分,高盛證券指出四個金磚國家的經濟,兩個一敗塗地,兩個轉型不順,導致去年12月起迄 今金磚四國股市暴跌,特別注意巴西今年將舉辦奧運,「奧運魔咒」可能再起,包括2004年希臘、2008年中國、2012年英國等,而俄羅斯受油價暴跌衝擊,也導致中東政局可能不會太穩定。雖然封關前人民幣走勢逐漸穩定 ,不過一般預估人民幣全年將貶5~10%,高盛報告將人民幣12個月預估從6.6調至7.0,理由是中國決策者允許人民幣適度貶值。麥格理集團則估貶5~7%。2015年8月與2016年1月皆貶值3%後開始區間震盪,前者是官方2天主動急貶,後者是人民幣成為IMF的SDR後資金外流,短線上人民幣6.5是重要轉折點,如果人民幣回升到6.5之下,將有利亞幣穩定與股市反彈。
台股轉危為安的關鍵,在於這些本益比10倍以下的公司股價表現,如果持續下探,台股將確立步上港股與新加坡股市超低本益比的窘境。資金利率低,能夠占一席之地都會有市場資金追捧,就像搖滾樂比「人氣」而不是比「實力」,近日虛擬實境VR概念股就像前兩年的3D列印一樣,希望無窮股價大漲,至於長線展望?那又是另一個故事了...
工商時報【群益投顧副總裁曾炎裕】
國安基金號稱規模5,000億元,去年8至9月間國安基金投入51億元,第4季續增17億元,今年1月起加碼力道變大,帳面累計約200多億元,目前帳上銀彈充足,但需 注意國安基金只進不出,其買盤鎖定台積電、台塑集團與大型權值股,而非天女散花全面亂買,加上四大基金操作策略不一定與國安基金同步,所以操作聚焦在「好股」與「強股」。
企業真實獲利分析價值大,以大立光為例,去年EPS為180元,股價跌至1,800元止跌震盪反向上漲,對應去年高點3,715元相比,恍然大悟原來去年大立光股價本益比區間10倍到20倍,換言之,高於20倍以上個股進行基本面、技術面與籌碼面三者壓力測試,至少需2個有利才值得投資,例如目前生技股評價是籌碼面與基本面對峙,由技術面決定漲跌。
本益比在10倍以下的績優股應該處於「具備投資價值」階段,這些公司也必須有所回應,如德意志證券預估和碩去年EPS為9.82元,本益比低於8倍,現金收益率約10%,1月底和碩自覺股價委屈宣布實施庫藏股買回5萬張股票投入金額上限40億元,價位區間46.3~80元,股價大漲回應,這也是展現台股「個股重於族群」投資的真諦。
一旦外在環境穩定,接下來多頭反攻,去年8月24日國安基金獲授權進場護盤時,指數位置約7,500點,因此4月15日結束 護盤前,7,500點仍是國安買盤重要防線。
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