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虞逸真說,每次與同事開會時,都會依照各類商品特性,及適合推廣客群等不同面向來進行沙盤推演,做好充分準備,以因應不同的狀況。她不僅會教導有關金融商品的專業知識,還會特別傳授美姿美儀、時間管理及客戶管理等個人技能。

「工作只有兩種,一種是業務,一種是非業務」,虞逸真認為,從事業務工作最大的魅力與挑戰,就是與各式各樣的人互動。但以金融業為例,大多數客戶在挑選金融商品時,都有許多業者可以選擇,因此,要在當中脫穎而出、創造差異化,就要更加重視細節。

工商時報【陳昱光】

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虞逸真也舉例,以前曾經在準備拜訪客戶的相關資料時,突然注意到原來兩人是同鄉,因此在見面時,他就先以當地方言打了聲招呼,馬上讓客戶眼睛為之一亮,也因此跟客戶建立起良好互動關係。

她認為,從事業務工作,除了必須維持自身專業度之外,只要再多發揮一點巧思,從細節出發,用心了解客戶,就能夠給人留下好印象

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,即使不一定會在業務上有所斬獲,但也會有機會因而交到許多好朋友。

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